性別透鏡計分卡辨識出領導者與落後者
08 March 2022
Pax、UBS和Nordea各自管理的性別透鏡(gender-lens)主題基金，在一份計分卡的評比排名中名列前茅，而BMO和大和證券各自管理的基金則落到此份評比的末端。
BMO的1億2900萬美元女性領導力基金(Women in Leadership Fund)和4100萬美元的姊妹ETF分別坐落在22支性別透鏡基金的第20與21名。研究機構Parallele Finance選擇在國際婦女日(3月8日)發布這個首次評分結果。BMO的這支基金僅高過1030萬歐元(1120萬美元)的Valeurs Feminines 全球基金。
1億2900萬美元的Desjardins SocieTerra Diversity Fund得分最高，其次為2億2250萬美元的Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund。
Parallelle Finance係一位於北美的性別透鏡投資研究機構。
Parallelle Finance表示，其評分係根據四種衡量指標，包括基金性別指標、機構性別指標、基金績效以及聚合來自於第三方的基金ESG評分結果。這包含對於基金如何衡量女性位居領導階和勞動能力的分析。
此評分係在其近期公布的年度調查報告後發布，報告指出，截至2021年12月31日，公開交易的性別透鏡股票基金，總資產管理規模為40億美元，同時性別透鏡固定收益的資產管理規模為85億美元。
Parallelle Finance分析了10支全球性股票基金和17支區域性股票基金。這些基金的發行地在美國、加拿大、歐盟、南韓和日本。
據此計分卡的評分結果，性別透鏡基金的排名如下：
1. Desjardins SocieTerra Diversity Fund
2. Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund
3. Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund
4. Mackenzie Global Women’s Leadership ETF
5. UBS Global Gender Equality UCITS ETF
6. RobecoSAM Global Gender Equality Equities Fund
7. Mackenzie Global Women’s Leadership Fund
8. Fidelity Women’s Leadership Fund
9. Fidelity Women’s Leadership ETF
10. Mirova Women Leaders Equity Fund
11. Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF
12. Glenmede Women in Leadership US Equity Portfolio
13. Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF
14. Fidelity Women’s Leadership Fund (Canada)
15. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF
16. RBC Vision Women’s Leadership MSCI Canada Index ETF
17. AVA Gender Equality Tracker
18. NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index ETF
19. Daiwa ETF MSCI Japan Empowering Women Index
20. BMO Women in Leadership Fund ETF
21. BMO Women in Leadership Fund
22. Valeurs Feminines Global
依字母排序的下列基金，由於資料不完整，目前尚未進行評分：
• Ampega Diversity Plus Aktienfonds
• Barclays Women in Leadership ETN
• IQ Engender Equality ETF
• Meritz The Woman Securities Investment Company
• Smart ESG 30 Empowering Women Net Return ETN
Parellele Finance的共同創辦人Marypat Schmucker表示，此計分卡「描繪了一支基金承諾運用性別透鏡來投資的狀況」。
