永續金融工作坊(1)-永續投資
2021/03/30
圖說(右至左)：本會莫冬立秘書長、臺灣指數公司陳文練副總經理、滙豐中華投信李選進董事長、證期局古坤榮組長、永豐投顧李學詩總經理
為協助臺灣實現永續發展目標，中華民國企業永國發展協會在金融監管機關之支持指導下，偕同滙豐銀行、永豐銀行於今年1月5日成立臺灣永續金融推動平台，期許透過更廣泛的參與推動為臺灣打造永續金融生態圈。平台工作項目著重永續金融知識分享、能力建置與經驗學習。
繼3月23日舉辦SASB教育訓練之後，首場永續金融工作坊於3月30展開，以永續投資決策為主題，上半場邀請臺灣指數公司陳文練副總經理(以下簡稱陳副總)分享永續型指數績效表現，接著由證期局長官─古坤榮(以下簡稱古組長)介紹責任投資、ETF商品發展趨勢與審查重點增加業者對永續金融商品的認識，本會張凱評經理則融合多項國際趨勢報告與觀察為現場來賓講解ESG投資實務概念與應用。
下半場的座談由本會莫冬立秘書長擔任主持人，邀請證期局及臺灣指數公司長官，企業代表滙豐投信李選進董事長(以下簡稱李董事長)與永豐投顧李學詩總經理(以下簡稱李總經理)參與座談。各與談人不約而同談起永續投資的規模不斷上升，於過去一年全球ESG資金投入增加一倍，但分布上亞洲現在僅占10%與歐(50%)美(30%)相比還有很大的成長空間。
面對ESG熱潮，古組長表示106年金管會從公司治理評鑑逐步培養企業對此議題的關心，進而去精進管理、爭取更好的成績。後續則推出相關的引導政策，如公司治理3.0、黃天牧主委推出的資本市場藍圖。希望促進資產管理者與被投資公司的溝通議合，讓被投資企業的永續報告書揭露內容更加具體完整、資產管理者能提出好的ESG投資策略，最後使投資人更放心將資金交由資產管理者管理。
陳副總指出，臺灣不僅導入國際指數也陸續推出在地的金融商品，若ESG/永續型產品蓬勃發展，未來希望除了現在常見的主題式選股，市面上能有更多ESG評鑑、ESG也可作為Smart Beta其中的因子，甚至從ESG指數成分股中選擇主動投資，讓資金更活絡。
滙豐李董事長則分享國際趨勢現況，滙豐身為國際銀行觀察到機構投資人以及需要長期投資
如退休基金外，私人銀行、女性及千禧世代等三族群對ESG投資較踴躍，滙豐不僅聚焦於ESG投資流程與系統，更從各個機構的ESG評鑑的結果差異找到分散風險的可能。永豐銀行李總經理則表示自己從機構投資部門，見證ESG從國際耳聞到臺灣響應，近年實際的企業案例也驗證到ESG與財務的真實關聯性，所以李總經理也期許ESG評鑑在著重揭露內容之餘，能簡化參與的門檻讓臺灣的中小企業也能參與、讓好的企業邁入國際市場。
首場永續金融工作坊總計60多名金融從業人員參加，下一季之工作坊將以授信能力主題，
敬請期待！
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